◎中辦、國辦：放寬數(shù)字領(lǐng)域市場準入，推動電信、互聯(lián)網(wǎng)、文化等領(lǐng)域有序擴大開放。主要目標(biāo)是：到2029年，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)中有增，占我國服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高到45%以上；到2035年，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模占我國服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的數(shù)字貿(mào)易治理體系全面建立，制度型開放水平全面提高。

◎環(huán)球網(wǎng)援引美媒：拜登政府考慮進一步管制對華芯片，措施預(yù)計最早下周公布，制裁華為供應(yīng)商較此前減少、清單中不包括長鑫存儲。

◎法國預(yù)算危機愈演愈烈，總理巴尼耶讓步后，勒龐提出更多要求，法債收益率史上首次與“歐豬”希臘持平；法財長稱準備讓步后，法債反彈、收益率回落近8個基點；市場關(guān)注周五標(biāo)普對法國評級更新。

◎歐央行行長拉加德：建議歐盟采購更多美國天然氣，避免特朗普貿(mào)易沖突。

◎俄央行宣布年底前暫停在國內(nèi)市場購匯后，盧布周三一度大跌8.5%，周四反彈超4%。

◎11月28日國內(nèi)市場電解銅現(xiàn)貨庫13.41萬噸，較21日降2.22萬噸，較25日降0.17萬噸； 上海庫存10.58萬噸，較21日降1.82萬噸，較25日降0.29萬噸； 廣東庫存0.93萬噸，較21日降0.17萬噸，較25日增0.02萬噸 江蘇庫存1.23萬噸，較21日降0.32萬噸，較25日持平。國內(nèi)電解銅社會庫存延續(xù)去庫趨勢，且但去庫幅度表現(xiàn)收窄，僅上海市場繼續(xù)下降，廣東、江蘇市場變化不大；其中周內(nèi)市場進口銅到貨相對有所減少，同時國產(chǎn)貨源到貨維持偏少，且由于部分下游企業(yè)搶出口動作，市場消費較為平穩(wěn)，倉庫出庫依舊尚可，庫存因此表現(xiàn)下降。

◎11月28日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫存累計5.75萬噸，較21日降0.35萬噸，較25日降0.08萬噸 上海保稅區(qū)5.33萬噸，較21日降0.32萬噸，較25日降0.05萬噸； 廣東保稅區(qū)0.42萬噸，較21日降0.03萬噸，較25日降0.03萬噸。

◎11月28日中國鋁棒現(xiàn)貨庫存(萬噸)：佛山2.55，無錫2.6，南昌0.85，常州1.6，湖州2.2，成都0.4，鞏義0.1，洛陽0.6，宣城1.1，總量12，較上期（11月25日）減1。

◎據(jù)Mysteel本周調(diào)研統(tǒng)計：截至本周四（2024/11/28）全國氧化鋁產(chǎn)能利用率為85.02%，較上周下降0.8個百分點。本周氧化鋁產(chǎn)能利用率小幅下跌，受環(huán)保督察、重污染天氣以及原料供應(yīng)不足影響導(dǎo)致部分氧化鋁廠被迫減產(chǎn)檢修，涉及產(chǎn)能約100萬噸/年。預(yù)計下周氧化鋁產(chǎn)能維持穩(wěn)定運行概率較大，原料供應(yīng)的問題依舊存在，疊加北方重污染天氣及極端天氣影響，后期供應(yīng)端易減難增。

◎?洛陽鉬業(yè)11月28日在投資者互動平臺表示，公司積極布局全球的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及世界級資源，重視投資價值和股東獲得感 。公司目前是全球領(lǐng)先的銅、鈷、鉬、鎢、鈮生產(chǎn)商和巴西領(lǐng)先的磷肥生產(chǎn)商，同時公司基本金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)居全球前列。我們提出了未來五年的發(fā)展目標(biāo)，初步進入全球一流礦業(yè)公司行列，實現(xiàn)年產(chǎn)銅金屬從60萬噸提升至80-100萬噸。同時公司也將不斷提升運營質(zhì)量，加強公司治理，著力降本增效，進一步增強全球競爭優(yōu)勢。

◎11月28日消息，日本財務(wù)省周四公布的數(shù)據(jù)顯示，日本10月清關(guān)后精煉銅出口量為65,264,718公斤，較去年同期增加24.7%。數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計出口量為645,240,844公斤，較去年同期增加5.0%。

◎11月27日消息，Premium Resources周三報告稱，對博茨瓦納東部過去生產(chǎn)的Selkirk項目的初步估計推斷資源量為4420萬噸，銅品位0.3%，鎳品位0.24%。該資源還包括每噸0.55克鈀和0.12克鉑，所含金屬為13.2萬噸銅、10.8萬噸鎳、77.5萬盎司鈀和17.4萬盎司鉑。此次公布的資源量比比礦床的歷史資源量增加了67%。Premium首席執(zhí)行官Morrison表示：“該公司目前正在評估是否可以通過旨在優(yōu)化礦山整體效率的未來工程和冶金研究來改進初始（資源）邊界品位假設(shè)?！?/p>

◎11月27日消息，力拓集團發(fā)言人周三表示，該公司已解除其位于澳大利亞的Gladstone精煉廠的氧化鋁出口第三方合同的不可抗力。力拓的第三季度產(chǎn)量報告表示，Gladstone業(yè)務(wù)預(yù)計將在2024年底恢復(fù)正常水平。其第三季度氧化鋁產(chǎn)量同比下降7%。

◎秘魯Minsur 宣布將出售其在巴西的Minera??o Taboca公司，包括該公司旗下的Pitinga礦和Pirapora冶煉廠，買方為中國有色金屬礦業(yè)集團公司（CNMC）下屬的中國有色貿(mào)易有限公司。根據(jù)11月26日簽署的銷售協(xié)議，Minsur在Minera??o Taboca的全部間接股權(quán)將按此類交易的特定要求和條件轉(zhuǎn)讓給中國有色貿(mào)易有限公司。據(jù)悉售價為3.4億美元。

◎?費洛集團（Filo Corp.）近日宣布，其在阿根廷的費洛德索爾（Filo del Sol）項目鉆探又獲得厚富礦體。 FSDH107號鉆孔在奧羅拉（Aurora）礦段298米深處見礦1270米，銅品位0.55%、金0.35克/噸、銀12.6克/噸。其中在606米深處見礦624米，銅品位0.78%、金0.41克/噸、銀5.3克/噸。 該孔將奧羅拉礦段向西延伸了300米，將寬度擴大到至少700米。 博尼塔（Bonita）礦段東北1.5公里的FSDH112孔在96米深處見礦1282.5米，銅品位0.46%，金0.16克/噸，銀4.9克/噸。其中在659.5米深處見礦528.5米，銅品位0.77%、金0.2克/噸，銀6克/噸。

◎11月26日，南山鋁業(yè)在投資者互動平臺表示，公司著力整合境內(nèi)外資源，在印尼產(chǎn)業(yè)園已投產(chǎn)200萬噸氧化鋁基礎(chǔ)上進一步投資擴建新的200萬噸氧化鋁產(chǎn)能及投建25萬噸電解鋁項目，擴大海外產(chǎn)業(yè)版圖，夯實增長潛力，拓寬發(fā)展空間。目前，公司印尼氧化鋁項目產(chǎn)品均對外銷售。

◎11月27日，山西省印發(fā)加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系實施方案。其中提出，建立重點行業(yè)領(lǐng)域碳排放核算機制。以能源和工業(yè)統(tǒng)計、能源活動和工業(yè)生產(chǎn)過程碳排放核算、全國碳排放權(quán)交易市場等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以國家碳排放核算標(biāo)準為依據(jù)，在電力、鋼鐵、焦化、有色、建材、化工等重點行業(yè)和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域，開展重點行業(yè)領(lǐng)域碳排放核算。堅決遏制“兩高一低”項目盲目發(fā)展。嚴禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、電解鋁等重點行業(yè)產(chǎn)能，嚴格新建“兩高”項目源頭把關(guān)，對項目開展聯(lián)審聯(lián)批，新建“兩高”項目單位產(chǎn)品設(shè)計能效需達到標(biāo)桿水平或能耗限額標(biāo)準先進水平，環(huán)保績效需達到A級或引領(lǐng)性水平。

◎11月22日上午，泰國、以色列對華鋁型材反傾銷行業(yè)抗辯應(yīng)對工作會在佛山召開。廣東省商務(wù)廳貿(mào)易救濟與產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查處二級調(diào)研員廖麗文、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長李德峰、輕金屬部主任莫欣達等領(lǐng)導(dǎo)出席指導(dǎo)并講話。佛山市商務(wù)局四級調(diào)研員林敏出席會議并致辭。佛山市、區(qū)相關(guān)部門、有關(guān)行業(yè)商協(xié)會以及佛山、肇慶等地相關(guān)企業(yè)負責(zé)人通過線上線下方式參加會議。

07:30 日本10月失業(yè)率

15:45 法國11月CPI月率初值

15:45 法國第三季度GDP年率終值

16:00 瑞士11月KOF經(jīng)濟領(lǐng)先指標(biāo)

16:55 德國11月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)

16:55 德國11月季調(diào)后失業(yè)率

17:30 英國10月央行抵押貸款許可

18:00 歐元區(qū)11月CPI年率初值

18:00 歐元區(qū)11月CPI月率初值

21:30 加拿大9月GDP月率