◎中國(guó)9月新增社融3.76萬億元，新增人民幣貸款1.59萬億元，股市回升帶動(dòng)M2增速回升至6.8%，M1貨幣供應(yīng)繼續(xù)回落。

◎中國(guó)9月煤炭進(jìn)口創(chuàng)歷史新高，大豆同比增近60%，天然氣、集成電路進(jìn)口漲幅居前；以美元計(jì)9月出口增長(zhǎng)2.4%，進(jìn)口增長(zhǎng)0.3%，海關(guān)總署：出口放緩屬于短期內(nèi)正常的數(shù)據(jù)波動(dòng)。

◎近期居民提前還貸現(xiàn)象有所減少。降低存量房貸利率、統(tǒng)一房貸首付比等多項(xiàng)金融支持房地產(chǎn)政策公布后，多數(shù)一線城市樓盤訪客量、認(rèn)購(gòu)量邊際上漲，居民提前還房貸的情況有所減少。某國(guó)有大行深圳市分行反映，9月25日以來，個(gè)人按揭提前還貸日均申請(qǐng)量較9月上中旬日均水平下降六成。

◎美國(guó)降息預(yù)期迅速降溫，市場(chǎng)開始押注“今年再降一次，明年初停止降息”。由于9月CPI全線超預(yù)期，債券市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息幅度僅為45個(gè)基點(diǎn)，期權(quán)市場(chǎng)則押注年內(nèi)僅剩一次降息，甚至可能年內(nèi)降息25基點(diǎn)后到明年初暫停降息。衡量美債預(yù)期收益率的波動(dòng)性指標(biāo)Move指數(shù)已飆升至1月以來的最高點(diǎn)。

◎美元走強(qiáng)，商品普跌。OPEC下調(diào)原油需求的增長(zhǎng)預(yù)期，原油兩連跌，靠近一周低位，盤后媒體稱以色列不打算打擊伊朗石油目標(biāo)，油價(jià)跌幅擴(kuò)大，一度跌近5%。黃金創(chuàng)逾一周新高后轉(zhuǎn)跌?；窘饘偌w止步兩連漲，倫鋅倫錫跌超2%，倫銅創(chuàng)四周新低。

◎10月14日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)21.87萬噸，較8日增1.94萬噸，較10日增1.45萬噸； 上海庫(kù)存14.07萬噸，較8日增1.78萬噸，較10日增1.45萬噸； 廣東庫(kù)存4.91萬噸，較8日增0.18萬噸，較10日增0.11萬噸； 江蘇庫(kù)存2.24萬噸，較8日降0.09萬噸，較10日降0.17萬噸。國(guó)內(nèi)電解銅社會(huì)庫(kù)存延續(xù)累庫(kù)趨勢(shì)，其中上海市場(chǎng)貢獻(xiàn)主要增幅；近期由于進(jìn)口銅陸續(xù)到貨流入，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)量表現(xiàn)增加，且雖銅價(jià)有所回落，但下游消費(fèi)表現(xiàn)較為一般，庫(kù)存因此再度累庫(kù)明顯。

◎10月14日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫(kù)存累計(jì)4.81萬噸，較8日持平，較10日降0.1萬噸； 上海保稅區(qū)4.3萬噸，較8日降0.15萬噸，較10日降0.1萬噸； 廣東保稅區(qū)0.51萬噸，較8日增0.15萬噸，較10日持平；保稅區(qū)庫(kù)存小幅下降，倉(cāng)庫(kù)仍有貨源清關(guān)流入國(guó)內(nèi)，且入庫(kù)依舊偏少，庫(kù)存因此維持去庫(kù)?！?0月14日中國(guó)鋁棒現(xiàn)貨庫(kù)存(萬噸)：佛山5.05，無錫2.25，南昌2.2，常州1，湖州2.65，成都0.55，鞏義0.1，洛陽0.55，宣城0.4，總量14.75，較上期（10月10日）減0.05。

◎10月14日，據(jù)本周Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)24家再生銅冶煉銅陽極生產(chǎn)樣本企業(yè)，涉及生產(chǎn)產(chǎn)能232萬噸（占全國(guó)產(chǎn)能37.15%），陽極板周度總產(chǎn)量為2.18萬噸，較上周上升8.98%；產(chǎn)能利用率為44.83%，較上周上升3.69%；原料總庫(kù)存為1.18萬噸，較上周減少0.32萬噸。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，中國(guó)銅礦砂及其精礦出口量為243.6萬噸，8月份為257萬噸；1-9月銅礦砂及其精礦累計(jì)出口量為2105.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%。中國(guó)9月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為47.9萬噸，8月份為41.5萬噸。1-9月累計(jì)進(jìn)口量為409.3萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中國(guó)未鍛軋鋁及鋁材出口量為56.2萬噸，8月為59.4萬噸；1-9月累計(jì)出口量為491.3萬噸，同比增長(zhǎng)15.5%。

◎10月14日消息，新聞媒體周日引述印尼能源部長(zhǎng)Bahil Lahadalia的話稱，在發(fā)放給礦商印尼自由港(freeport Indonesia)和安曼礦業(yè)公司(Amman Mineral)的銅精礦出口許可證今年12月到期后，印尼正考慮將該許可證的有效期延長(zhǎng)至多兩個(gè)月時(shí)間。Bahlil稱，這可能將取決于印尼自由港和安曼近期建成的冶煉廠產(chǎn)能是否能在2024年年底達(dá)到100%運(yùn)轉(zhuǎn)。

◎據(jù)報(bào)道，國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份，歐洲氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)了2.07%達(dá)到64.1萬噸，而7月產(chǎn)量為62.8萬噸。與去年同期相比，8月份的產(chǎn)量比55.1萬噸增加16.33%，導(dǎo)致該地區(qū)對(duì)全球氧化鋁產(chǎn)量的貢獻(xiàn)從2023年8月的4.4%增加到2024年8月的5.12%。

◎據(jù)報(bào)道，國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份，南美洲的月度增長(zhǎng)率最高，約為2.93%，從98.9萬噸增至101.8萬噸。隨著產(chǎn)量的環(huán)比增長(zhǎng)，南美洲對(duì)全球氧化鋁產(chǎn)量的貢獻(xiàn)從7.91%增加到8.14%。然而，與去年同期相比，南美洲的產(chǎn)量從103.3萬噸下降了1.45%；在北美，氧化鋁產(chǎn)量從19萬噸下降到17.9萬噸，環(huán)比下降5.8%。年產(chǎn)量從21.5萬噸下降16.74%，導(dǎo)致該地區(qū)1-8月總產(chǎn)量從165萬噸下降到148.6萬噸，同比下降了10%。

◎鄭州市工信局回復(fù)邵三勇委員提出的“關(guān)于推動(dòng)鋁基產(chǎn)業(yè)鏈再造新優(yōu)勢(shì)的提案”稱，充分利用鋁的循環(huán)再生特性，一是鼓勵(lì)新建再生鋁項(xiàng)目，發(fā)揮鞏義市在鋁加工領(lǐng)域產(chǎn)能、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立“資源—產(chǎn)品—再生資源”的反饋式生產(chǎn)流程，引入和研究再生鋁應(yīng)用技術(shù)，鼓勵(lì)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上，提高再生鋁利用率，降低原料成本，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。二是依托我市鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模大而強(qiáng)的特點(diǎn)，鼓勵(lì)建設(shè)廢鋁回收交易市場(chǎng)，布局建設(shè)廢舊金屬拆解回收市場(chǎng)，帶動(dòng)再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力爭(zhēng)到2025年底，全市再生鋁使用比例達(dá)到20%以上。

◎中國(guó)銀行發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮綠色金融作用 服務(wù)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》提出，支持綠色低碳發(fā)展。加大對(duì)清潔能源的支持力度，重點(diǎn)支持北方地區(qū)冬季清潔取暖、遠(yuǎn)距離供熱示范工程、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、零排放貨運(yùn)車隊(duì)發(fā)展。支持城市和產(chǎn)業(yè)園區(qū)減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點(diǎn)，實(shí)施電力、鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)減污降碳改造、環(huán)保裝備更新、工藝流程優(yōu)化等項(xiàng)目。支持新興固體廢物（新能源汽車廢舊動(dòng)力電池、退役及報(bào)廢光伏組件、風(fēng)電機(jī)組葉片等）綜合利用，拓展二次利用市場(chǎng)化場(chǎng)景，支持區(qū)域回收利用基地建設(shè)。大力支持溫室氣體控排技術(shù)，新能源技術(shù)，碳捕集、利用和封存技術(shù)。

◎10月14日，新聞媒體周日引述印尼能源部長(zhǎng)Bahil Lahadalia的話稱，在發(fā)放給礦商印尼自由港(freeport Indonesia)和安曼礦業(yè)公司(Amman Mineral)的銅精礦出口許可證今年12月到期后，印尼正考慮將該許可證的有效期延長(zhǎng)至多兩個(gè)月時(shí)間。Bahlil稱，這可能將取決于印尼自由港和安曼近期建成的冶煉廠產(chǎn)能是否能在2024年年底達(dá)到100%運(yùn)轉(zhuǎn)。

◎10月8日，全省第十四期“三個(gè)一批”項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)舉行，高新區(qū)共有4個(gè)項(xiàng)目集中開工，總投資達(dá)29.5億元；新增簽約項(xiàng)目1個(gè) ，這些項(xiàng)目涵蓋先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，業(yè)態(tài)豐富、成長(zhǎng)性好、引領(lǐng)性強(qiáng)，將為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。據(jù)悉，蘇州捷得寶5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件項(xiàng)目，將建設(shè)5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件生產(chǎn)線，同時(shí)擬征地200畝，建設(shè)HJT電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，與5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件生產(chǎn)線形成產(chǎn)業(yè)鏈。

◎山東黃金：預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)18.5億元—22.5億元，同比增長(zhǎng)37.52%—67.26%。2024年前三季度，公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)布局，加強(qiáng)技術(shù)管理和科技創(chuàng)新； 持續(xù)深化降本增效，提升精細(xì)化管理水平，提高經(jīng)營(yíng)效率，穩(wěn)定生產(chǎn)成本；同時(shí)， 黃金價(jià)格上行以及并購(gòu)山金國(guó)際（原名“銀泰黃金”）也推動(dòng)公司利潤(rùn)上漲。

09:20 中國(guó)至10月15日MLF中標(biāo)利率

09:20 中國(guó)至10月15日MLF操作規(guī)模

14:00 英國(guó)8月三個(gè)月ILO失業(yè)率

14:00 英國(guó)9月失業(yè)率

14:00 英國(guó)9月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)

16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告

17:00 歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率

20:30 加拿大9月CPI月率

20:30 美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)

23:00 美國(guó)9月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期