◎證監(jiān)會：加強市場風(fēng)險綜合研判和應(yīng)對，提高交易監(jiān)管的針對性有效性。

◎中華人民共和國和意大利共和國關(guān)于加強全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的行動計劃（2024－2027年）。雙方確認優(yōu)先開展以下領(lǐng)域合作：經(jīng)貿(mào)投資、金融、科技創(chuàng)新和教育、綠色和可持續(xù)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、人文交流。

◎大中型銀行完成今年首輪存款利率下調(diào)，活期時隔一年再下調(diào)，長期降幅更大。全部12家全國股份制銀行均完成本輪存款利率下調(diào)。本次降息長端利率下調(diào)幅度更大，兩年、三年、五年期定期存款下調(diào)幅度普遍在0.2個百分點，其中，平安銀行將2年期定存利率下調(diào)0.3%。多家機構(gòu)指出，本輪存款掛牌利率調(diào)降可完全對沖LPR下調(diào)對銀行息差及營收的拖累。

◎油價跌超1.6%，美油跌穿200日均線，布油9月合約在七周來首次跌穿80美元關(guān)口。

◎美聯(lián)儲周三決策前，美元指數(shù)創(chuàng)逾兩周新高，美債收益率走低。降息預(yù)期高漲，美債7月將創(chuàng)三年來最長連漲。

◎上期所7月29日發(fā)布通知，即日起允許按照新國標生產(chǎn)的螺紋鋼、線材注冊標準倉單，8月19日起舊國標不得注冊標準倉單，9月24日收盤后舊國標注冊的標準倉單由交易所注銷，尚未解質(zhì)押的標準倉單由交易所解質(zhì)押。

◎7月29日國內(nèi)市場電解銅現(xiàn)貨庫35.45萬噸，較22日降0.66萬噸，較25日降0.69萬噸； 上海庫存23.72萬噸，較22日增0.02萬噸，較25日降0.58萬噸； 廣東庫存7.03萬噸，較22日降0.27萬噸，較25日降0.13萬噸； 江蘇庫存4.22萬噸，較22日降0.36萬噸，較25日降0.01萬噸。國內(nèi)電解銅社會庫存再度表現(xiàn)去庫，其中各市場均有所下降。具體來看，上海市場因近期銅價止跌反彈，且臨近周末下游備貨需求體現(xiàn)，加之部分倉庫出庫較為可觀，因此庫存重新下降。

◎7月29日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫存累計7.77萬噸，較22日降0.73萬噸，較25日降0.14萬噸； 上海保稅區(qū)7.41萬噸，較22日降0.66萬噸，較25日降0.14萬噸； 廣東保稅區(qū)0.36萬噸，較22日降0.07萬噸，較25日持平；保稅區(qū)庫存繼續(xù)下降，隨著進口比價修復(fù)，前期報關(guān)貨源仍有清關(guān)進口，庫存因此有所下降。

◎7月29日中國鋁棒現(xiàn)貨庫存(萬噸)：佛山4.6，無錫3.55，南昌1.6，常州0.9，湖州2.7，成都0.4，鞏義0.1，洛陽0.6，宣城0.25，總量14.7，較上期（7月25日）增0.1。

◎7月29日據(jù)Mysteel統(tǒng)計：中國主要地區(qū)電解鋁出庫量（2024/7/21-2024/7/28）約14.8萬噸，較上期數(shù)據(jù)減少0.6萬噸，去年同期為13.4萬噸。分地區(qū)來看，佛山、鞏義地區(qū)出庫量小幅減少；上海、無錫、杭州、天津、沈陽、重慶、常州地區(qū)出庫量維持平穩(wěn)。

◎今年上半年，我國有色金屬規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長10.8%，比上半年全國工業(yè)增加值增幅高4.8個百分點。其中，礦山采選企業(yè)工業(yè)增加值增長9.1%，增幅較一季度擴大2.3個百分點，冶煉加工企業(yè)工業(yè)增加值增長11.1%。

◎7月26日，西部礦業(yè)發(fā)布了2024年半年度報告顯示，公司上半年主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)了較大幅度增長。其中，銅精礦產(chǎn)量達到8.52萬金屬噸，同比增長42%。此外，鋅精礦產(chǎn)量達到5.30萬金屬噸，計劃完成率105%，鉛精礦產(chǎn)量達到2.81萬金屬噸，計劃完成率121%。在冶煉業(yè)務(wù)方面，上半年，公司電解銅產(chǎn)量達到12.15萬噸，同比增長44.12%；鋅錠產(chǎn)量達到6.06萬噸，同比增長6%。同時，公司在鹽湖化工領(lǐng)域也取得了顯著進展，生產(chǎn)高純氫氧化鎂5.89萬噸，完成了上半年計劃的58.92%。

◎ 7月26日，神火股份披露的關(guān)系活動記錄表稱，公司現(xiàn)有鋁箔產(chǎn)能14萬噸，其中：上海鋁箔2.5萬噸為食品醫(yī)藥包裝箔；神火新材一期5.5萬噸三分之一的量為食品醫(yī)藥包裝箔，三分之二的量為電池鋁箔；神火新材二期6萬噸全部為電池鋁箔，目前最后一臺軋機正在調(diào)試。公司在云南另有11萬噸的電池箔項目規(guī)劃，目前一期坯料項目已開工建設(shè)，二期電池箔項目將根據(jù)市場情況擇機建設(shè)。

◎近日，廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于做好2024年三季度工業(yè)經(jīng)濟工作的政策措施》，其中提到有色金屬行業(yè)推動電解銅、銅箔、鋁箔、電解鋁和鋁材加工等新投產(chǎn)項目加快釋放產(chǎn)能，加強原料、輔料保供，力爭1-9月產(chǎn)值同比增長15%以上。

◎銅陵總投資69.65億元銅、鋁項目開工，據(jù)了解，參加本次集中開工的產(chǎn)業(yè)項目共14個，總投資額69.65億元，其中樅陽縣參加開工項目5個，分別是華新綠源環(huán)保有限公司總投資20.6億元的年產(chǎn)5萬噸再生陰極銅及稀有金屬綜合回收項目、安徽瑞億環(huán)?？萍加邢薰究偼顿Y10.8億元年產(chǎn)6萬噸再生銅項目、江西九星新材料有限公司總投資10.2億元年產(chǎn)10萬噸金屬新材料項目、江蘇錦眾銘發(fā)節(jié)能科技有限公司總投資1.05億元全冷鏈設(shè)備生產(chǎn)項目、安徽辰隆鋁業(yè)有限公司總投資1.9億元的年產(chǎn)10萬噸再生鋁項目。

◎7月26日消息，印尼銅礦產(chǎn)商Amman Mineral（PT Amman Mineral Internasional）周五稱，該公司今年上半年銅精礦產(chǎn)出同比大增90%，至444,143干噸；同期銅精礦銷售量為337,929干噸，同比增加145%。該公司還表示，維持全年銅產(chǎn)出目標不變，此前該國政府已經(jīng)給發(fā)公司發(fā)放了12月底之前出口銅精礦的許可證。

◎凱撒鋁業(yè)（Kaiser Aluminum）發(fā)布2024年二季度業(yè)績報告顯示，二季度，公司凈銷售額達到7.73億美元，去年同期為8.14億美元；前兩個季度凈銷售額累計達到15.11億美元，去年同期累計達到16.22億美元。二季度，公司凈收入達到300萬美元，去年同期為1800萬美元；前兩個季度凈收入累計達到2800萬美元，去年同期累計達到3400萬美元。二季度，公司出貨量達到2.97億磅，2023年同期為3.14億磅；前兩個季度出貨量累計達到5.88億磅，去年同期累計達到6.13億磅。

◎7月26日，銅川市市長郝光耀主持召開全市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一次月調(diào)度會，會議指出，近年來，銅川市立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，積極融入國家發(fā)展戰(zhàn)略和全省產(chǎn)業(yè)布局，堅持把鋁產(chǎn)業(yè)作為重點方向和重要支撐，力促聚企成鏈、聚鏈成群、向強向高，逐步形成了以電解鋁、再生鋁、鋁精深加工為主的全產(chǎn)業(yè)體系，成為全市高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展的優(yōu)勢潛能和希望所在。各相關(guān)部門和產(chǎn)業(yè)園區(qū)要進一步增強責(zé)任感緊迫感，用足用好鋁液直供、要素齊備、業(yè)態(tài)齊全的有利條件，大力發(fā)展再生鋁和高端工業(yè)鋁材、汽車零部件等細分領(lǐng)域，著力延鏈補鏈強鏈，培育更多龍頭企業(yè)和拳頭產(chǎn)品，加速鋁產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化、綠色化邁進。

◎7月26日，安徽辰隆鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁項目開工，項目總投資1.9億元。

◎7月26日，立中集團公告，子公司天津立中車輪有限公司（“天津立中”）、NewThai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（“新泰車輪”）于近日分別收到兩家國際頭部豪華汽車制造商（限于保密協(xié)議，無法披露其名稱，“客戶1”、“客戶2”）鋁合金車輪項目的定點通知?？蛻?項目預(yù)計2026年3月開始量產(chǎn)，項目生命周期9年，預(yù)計項目周期內(nèi)銷售金額約3.42億元；客戶2項目預(yù)計2026年3月開始量產(chǎn)，項目生命周期4年，預(yù)計項目周期內(nèi)銷售金額約1.65億元?？蛻?和客戶2預(yù)計項目周期內(nèi)銷售額合計約5.07億元。

◎7月26日，巴拿馬總統(tǒng)Jose Raul Mulino稱，該國政府需要到2025年年初才會解決第一量子公司（First Quantum）旗下Cobre Panama銅礦的問題。在巴拿馬最高法院宣布其合同違憲數(shù)小時后，Cobre Panama銅礦于2023年11月關(guān)閉。Jose Raul Mulino稱，該銅礦項目將根據(jù)需要得到解決，但社會保障等問題具有更高的優(yōu)先級。他還表示，他尚未就這場爭端與第一量子公司的任何人進行正式接觸。

◎7月29日消息，澳大利亞證券交易所上市的Cyprium Metals周五宣布與嘉能可 建立商業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以加快恢復(fù)西澳大利亞州黑德蘭港附近Nifty礦的銅生產(chǎn)。該戰(zhàn)略伙伴關(guān)系側(cè)重于與Nifty恢復(fù)銅生產(chǎn)相關(guān)的四個領(lǐng)域：陰極承購、硫酸供應(yīng)、精礦銷售和技術(shù)支持。嘉能可將從Nifty的兩家加工廠購買銅產(chǎn)品。這包括在啟動期間經(jīng)常生產(chǎn)的不合格材料。Cyprium的銅精礦銷售合同將從2026年開始，這是Nifty可能生產(chǎn)精礦的最早日期。在合同有效期內(nèi)，條款也以市場價格為準，在交貨點周圍有選擇權(quán)。

◎【上期所調(diào)整錫期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費】經(jīng)研究決定，自2024年8月1日交易（即7月31日晚夜盤）起：錫期貨SN2408、SN2409、SN2410合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為18元/手，日內(nèi)平今倉套期保值交易手續(xù)費調(diào)整為9元/手。

◎7月29日消息，倫敦金屬交易所（LME）周一表示，已批準沙特港口城市吉達（Jeddah）作為銅和鋅的交割點。交易所表示，將在新地址的首個倉儲公司獲批三個月后開始掛牌。在LME注冊的倉庫通常位于凈消費區(qū)或鹿特丹等頂級轉(zhuǎn)運中心。

◎7月29日消息，全球最大的鈀金生產(chǎn)商和主要的精煉鎳的生產(chǎn)商、俄羅斯金屬巨頭諾鎳公司(Nornickel)周一報告稱，今年上半年鎳產(chǎn)量同比下降了1%，但仍維持2024年鎳和鈀金的產(chǎn)量指引不變。該公司在一份聲明中表示，其全年鎳產(chǎn)量預(yù)測仍為18.4-19.4萬噸，2023年產(chǎn)量為20.9萬噸。該公司將2024年鈀金產(chǎn)量目標保持在229.6-245.1萬盎司。諾鎳表示，上半年鎳產(chǎn)量下降是由于其Nadezhda冶煉廠的熔爐維修。修復(fù)后的熔爐將于8月初恢復(fù)運行。諾鎳表示，2024年上半年鈀金產(chǎn)量同比基本持平，而鉑金產(chǎn)量下降了3%。

13:30 法國第二季度GDP年率初值

15:00 瑞士7月KOF經(jīng)濟領(lǐng)先指標

16:00 德國第二季度未季調(diào)GDP年率初值

17:00 歐元區(qū)第二季度GDP年率初值

          歐元區(qū)7月工業(yè)景氣指數(shù)

          歐元區(qū)7月消費者信心指數(shù)終值

          歐元區(qū)7月經(jīng)濟景氣指數(shù)

20:00 德國7月CPI月率初值

21:00 美國5月FHFA房價指數(shù)月率

          美國5月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率

22:00 美國6月JOLTs職位空缺

          美國7月諮商會消費者信心指數(shù)