◎證監(jiān)會(huì)：加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)綜合研判和應(yīng)對(duì)，提高交易監(jiān)管的針對(duì)性有效性。

◎中華人民共和國(guó)和意大利共和國(guó)關(guān)于加強(qiáng)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的行動(dòng)計(jì)劃（2024－2027年）。雙方確認(rèn)優(yōu)先開(kāi)展以下領(lǐng)域合作：經(jīng)貿(mào)投資、金融、科技創(chuàng)新和教育、綠色和可持續(xù)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、人文交流。

◎大中型銀行完成今年首輪存款利率下調(diào)，活期時(shí)隔一年再下調(diào)，長(zhǎng)期降幅更大。全部12家全國(guó)股份制銀行均完成本輪存款利率下調(diào)。本次降息長(zhǎng)端利率下調(diào)幅度更大，兩年、三年、五年期定期存款下調(diào)幅度普遍在0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，平安銀行將2年期定存利率下調(diào)0.3%。多家機(jī)構(gòu)指出，本輪存款掛牌利率調(diào)降可完全對(duì)沖LPR下調(diào)對(duì)銀行息差及營(yíng)收的拖累。

◎油價(jià)跌超1.6%，美油跌穿200日均線，布油9月合約在七周來(lái)首次跌穿80美元關(guān)口。

◎美聯(lián)儲(chǔ)周三決策前，美元指數(shù)創(chuàng)逾兩周新高，美債收益率走低。降息預(yù)期高漲，美債7月將創(chuàng)三年來(lái)最長(zhǎng)連漲。

◎上期所7月29日發(fā)布通知，即日起允許按照新國(guó)標(biāo)生產(chǎn)的螺紋鋼、線材注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，8月19日起舊國(guó)標(biāo)不得注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，9月24日收盤(pán)后舊國(guó)標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單由交易所注銷，尚未解質(zhì)押的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單由交易所解質(zhì)押。

◎7月29日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)35.45萬(wàn)噸，較22日降0.66萬(wàn)噸，較25日降0.69萬(wàn)噸； 上海庫(kù)存23.72萬(wàn)噸，較22日增0.02萬(wàn)噸，較25日降0.58萬(wàn)噸； 廣東庫(kù)存7.03萬(wàn)噸，較22日降0.27萬(wàn)噸，較25日降0.13萬(wàn)噸； 江蘇庫(kù)存4.22萬(wàn)噸，較22日降0.36萬(wàn)噸，較25日降0.01萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)電解銅社會(huì)庫(kù)存再度表現(xiàn)去庫(kù)，其中各市場(chǎng)均有所下降。具體來(lái)看，上海市場(chǎng)因近期銅價(jià)止跌反彈，且臨近周末下游備貨需求體現(xiàn)，加之部分倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)較為可觀，因此庫(kù)存重新下降。

◎7月29日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫(kù)存累計(jì)7.77萬(wàn)噸，較22日降0.73萬(wàn)噸，較25日降0.14萬(wàn)噸； 上海保稅區(qū)7.41萬(wàn)噸，較22日降0.66萬(wàn)噸，較25日降0.14萬(wàn)噸； 廣東保稅區(qū)0.36萬(wàn)噸，較22日降0.07萬(wàn)噸，較25日持平；保稅區(qū)庫(kù)存繼續(xù)下降，隨著進(jìn)口比價(jià)修復(fù)，前期報(bào)關(guān)貨源仍有清關(guān)進(jìn)口，庫(kù)存因此有所下降。

◎7月29日中國(guó)鋁棒現(xiàn)貨庫(kù)存(萬(wàn)噸)：佛山4.6，無(wú)錫3.55，南昌1.6，常州0.9，湖州2.7，成都0.4，鞏義0.1，洛陽(yáng)0.6，宣城0.25，總量14.7，較上期（7月25日）增0.1。

◎7月29日據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)：中國(guó)主要地區(qū)電解鋁出庫(kù)量（2024/7/21-2024/7/28）約14.8萬(wàn)噸，較上期數(shù)據(jù)減少0.6萬(wàn)噸，去年同期為13.4萬(wàn)噸。分地區(qū)來(lái)看，佛山、鞏義地區(qū)出庫(kù)量小幅減少；上海、無(wú)錫、杭州、天津、沈陽(yáng)、重慶、常州地區(qū)出庫(kù)量維持平穩(wěn)。

◎今年上半年，我國(guó)有色金屬規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長(zhǎng)10.8%，比上半年全國(guó)工業(yè)增加值增幅高4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，礦山采選企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.1%，增幅較一季度擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)，冶煉加工企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)11.1%。

◎7月26日，西部礦業(yè)發(fā)布了2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。其中，銅精礦產(chǎn)量達(dá)到8.52萬(wàn)金屬噸，同比增長(zhǎng)42%。此外，鋅精礦產(chǎn)量達(dá)到5.30萬(wàn)金屬噸，計(jì)劃完成率105%，鉛精礦產(chǎn)量達(dá)到2.81萬(wàn)金屬噸，計(jì)劃完成率121%。在冶煉業(yè)務(wù)方面，上半年，公司電解銅產(chǎn)量達(dá)到12.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.12%；鋅錠產(chǎn)量達(dá)到6.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。同時(shí)，公司在鹽湖化工領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展，生產(chǎn)高純氫氧化鎂5.89萬(wàn)噸，完成了上半年計(jì)劃的58.92%。

◎ 7月26日，神火股份披露的關(guān)系活動(dòng)記錄表稱，公司現(xiàn)有鋁箔產(chǎn)能14萬(wàn)噸，其中：上海鋁箔2.5萬(wàn)噸為食品醫(yī)藥包裝箔；神火新材一期5.5萬(wàn)噸三分之一的量為食品醫(yī)藥包裝箔，三分之二的量為電池鋁箔；神火新材二期6萬(wàn)噸全部為電池鋁箔，目前最后一臺(tái)軋機(jī)正在調(diào)試。公司在云南另有11萬(wàn)噸的電池箔項(xiàng)目規(guī)劃，目前一期坯料項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，二期電池箔項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)建設(shè)。

◎近日，廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于做好2024年三季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的政策措施》，其中提到有色金屬行業(yè)推動(dòng)電解銅、銅箔、鋁箔、電解鋁和鋁材加工等新投產(chǎn)項(xiàng)目加快釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)原料、輔料保供，力爭(zhēng)1-9月產(chǎn)值同比增長(zhǎng)15%以上。

◎銅陵總投資69.65億元銅、鋁項(xiàng)目開(kāi)工，據(jù)了解，參加本次集中開(kāi)工的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共14個(gè)，總投資額69.65億元，其中樅陽(yáng)縣參加開(kāi)工項(xiàng)目5個(gè)，分別是華新綠源環(huán)保有限公司總投資20.6億元的年產(chǎn)5萬(wàn)噸再生陰極銅及稀有金屬綜合回收項(xiàng)目、安徽瑞億環(huán)?？萍加邢薰究偼顿Y10.8億元年產(chǎn)6萬(wàn)噸再生銅項(xiàng)目、江西九星新材料有限公司總投資10.2億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸金屬新材料項(xiàng)目、江蘇錦眾銘發(fā)節(jié)能科技有限公司總投資1.05億元全冷鏈設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、安徽辰隆鋁業(yè)有限公司總投資1.9億元的年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目。

◎7月26日消息，印尼銅礦產(chǎn)商Amman Mineral（PT Amman Mineral Internasional）周五稱，該公司今年上半年銅精礦產(chǎn)出同比大增90%，至444,143干噸；同期銅精礦銷售量為337,929干噸，同比增加145%。該公司還表示，維持全年銅產(chǎn)出目標(biāo)不變，此前該國(guó)政府已經(jīng)給發(fā)公司發(fā)放了12月底之前出口銅精礦的許可證。

◎凱撒鋁業(yè)（Kaiser Aluminum）發(fā)布2024年二季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，二季度，公司凈銷售額達(dá)到7.73億美元，去年同期為8.14億美元；前兩個(gè)季度凈銷售額累計(jì)達(dá)到15.11億美元，去年同期累計(jì)達(dá)到16.22億美元。二季度，公司凈收入達(dá)到300萬(wàn)美元，去年同期為1800萬(wàn)美元；前兩個(gè)季度凈收入累計(jì)達(dá)到2800萬(wàn)美元，去年同期累計(jì)達(dá)到3400萬(wàn)美元。二季度，公司出貨量達(dá)到2.97億磅，2023年同期為3.14億磅；前兩個(gè)季度出貨量累計(jì)達(dá)到5.88億磅，去年同期累計(jì)達(dá)到6.13億磅。

◎7月26日，銅川市市長(zhǎng)郝光耀主持召開(kāi)全市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一次月調(diào)度會(huì)，會(huì)議指出，近年來(lái)，銅川市立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，積極融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和全省產(chǎn)業(yè)布局，堅(jiān)持把鋁產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)方向和重要支撐，力促聚企成鏈、聚鏈成群、向強(qiáng)向高，逐步形成了以電解鋁、再生鋁、鋁精深加工為主的全產(chǎn)業(yè)體系，成為全市高質(zhì)量全面轉(zhuǎn)型發(fā)展的優(yōu)勢(shì)潛能和希望所在。各相關(guān)部門(mén)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感緊迫感，用足用好鋁液直供、要素齊備、業(yè)態(tài)齊全的有利條件，大力發(fā)展再生鋁和高端工業(yè)鋁材、汽車零部件等細(xì)分領(lǐng)域，著力延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，培育更多龍頭企業(yè)和拳頭產(chǎn)品，加速鋁產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化、綠色化邁進(jìn)。

◎7月26日，安徽辰隆鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目總投資1.9億元。

◎7月26日，立中集團(tuán)公告，子公司天津立中車輪有限公司（“天津立中”）、NewThai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（“新泰車輪”）于近日分別收到兩家國(guó)際頭部豪華汽車制造商（限于保密協(xié)議，無(wú)法披露其名稱，“客戶1”、“客戶2”）鋁合金車輪項(xiàng)目的定點(diǎn)通知?？蛻?項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年3月開(kāi)始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期9年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期內(nèi)銷售金額約3.42億元；客戶2項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年3月開(kāi)始量產(chǎn)，項(xiàng)目生命周期4年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期內(nèi)銷售金額約1.65億元。客戶1和客戶2預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期內(nèi)銷售額合計(jì)約5.07億元。

◎7月26日，巴拿馬總統(tǒng)Jose Raul Mulino稱，該國(guó)政府需要到2025年年初才會(huì)解決第一量子公司（First Quantum）旗下Cobre Panama銅礦的問(wèn)題。在巴拿馬最高法院宣布其合同違憲數(shù)小時(shí)后，Cobre Panama銅礦于2023年11月關(guān)閉。Jose Raul Mulino稱，該銅礦項(xiàng)目將根據(jù)需要得到解決，但社會(huì)保障等問(wèn)題具有更高的優(yōu)先級(jí)。他還表示，他尚未就這場(chǎng)爭(zhēng)端與第一量子公司的任何人進(jìn)行正式接觸。

◎7月29日消息，澳大利亞證券交易所上市的Cyprium Metals周五宣布與嘉能可 建立商業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以加快恢復(fù)西澳大利亞州黑德蘭港附近Nifty礦的銅生產(chǎn)。該戰(zhàn)略伙伴關(guān)系側(cè)重于與Nifty恢復(fù)銅生產(chǎn)相關(guān)的四個(gè)領(lǐng)域：陰極承購(gòu)、硫酸供應(yīng)、精礦銷售和技術(shù)支持。嘉能可將從Nifty的兩家加工廠購(gòu)買銅產(chǎn)品。這包括在啟動(dòng)期間經(jīng)常生產(chǎn)的不合格材料。Cyprium的銅精礦銷售合同將從2026年開(kāi)始，這是Nifty可能生產(chǎn)精礦的最早日期。在合同有效期內(nèi)，條款也以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)，在交貨點(diǎn)周圍有選擇權(quán)。

◎【上期所調(diào)整錫期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)】經(jīng)研究決定，自2024年8月1日交易（即7月31日晚夜盤(pán)）起：錫期貨SN2408、SN2409、SN2410合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)套期保值交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為9元/手。

◎7月29日消息，倫敦金屬交易所（LME）周一表示，已批準(zhǔn)沙特港口城市吉達(dá)（Jeddah）作為銅和鋅的交割點(diǎn)。交易所表示，將在新地址的首個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)公司獲批三個(gè)月后開(kāi)始掛牌。在LME注冊(cè)的倉(cāng)庫(kù)通常位于凈消費(fèi)區(qū)或鹿特丹等頂級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。

◎7月29日消息，全球最大的鈀金生產(chǎn)商和主要的精煉鎳的生產(chǎn)商、俄羅斯金屬巨頭諾鎳公司(Nornickel)周一報(bào)告稱，今年上半年鎳產(chǎn)量同比下降了1%，但仍維持2024年鎳和鈀金的產(chǎn)量指引不變。該公司在一份聲明中表示，其全年鎳產(chǎn)量預(yù)測(cè)仍為18.4-19.4萬(wàn)噸，2023年產(chǎn)量為20.9萬(wàn)噸。該公司將2024年鈀金產(chǎn)量目標(biāo)保持在229.6-245.1萬(wàn)盎司。諾鎳表示，上半年鎳產(chǎn)量下降是由于其Nadezhda冶煉廠的熔爐維修。修復(fù)后的熔爐將于8月初恢復(fù)運(yùn)行。諾鎳表示，2024年上半年鈀金產(chǎn)量同比基本持平，而鉑金產(chǎn)量下降了3%。

13:30 法國(guó)第二季度GDP年率初值

15:00 瑞士7月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)

16:00 德國(guó)第二季度未季調(diào)GDP年率初值

17:00 歐元區(qū)第二季度GDP年率初值

          歐元區(qū)7月工業(yè)景氣指數(shù)

          歐元區(qū)7月消費(fèi)者信心指數(shù)終值

          歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

20:00 德國(guó)7月CPI月率初值

21:00 美國(guó)5月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率

          美國(guó)5月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率

22:00 美國(guó)6月JOLTs職位空缺

          美國(guó)7月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)