一、市場(chǎng)綜述

本周?chē)?guó)外價(jià)格2#銻錠報(bào)價(jià)22000-23000美元/公噸，連續(xù)一周?chē)?guó)外價(jià)格保持穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)價(jià)格1#銻錠低價(jià)貨出清的消息越來(lái)越少，部分持貨商表示，市場(chǎng)上低價(jià)貨源越來(lái)越少，甚至無(wú)法在合適的價(jià)格買(mǎi)到銻錠，氧化銻冶煉廠由于銻錠采購(gòu)受到限制，下周預(yù)計(jì)會(huì)提高報(bào)價(jià)，本周氧化銻報(bào)價(jià)在136000元/噸左右，依舊也有低價(jià)出清的，或年中報(bào)表需求，或年中還貸，但是7月、8月依舊是阻燃劑消費(fèi)淡季，光伏產(chǎn)業(yè)依舊還有庫(kù)存，俄羅斯銻礦尚未完全落實(shí)，也未到崗。下游采購(gòu)商保持謹(jǐn)慎態(tài)度，交易氣氛偏淡，觀望心態(tài)較重，主要以小單為主，高價(jià)大單較少。高溫天氣，既定檢修計(jì)劃，傳統(tǒng)淡季，無(wú)不在說(shuō)明現(xiàn)在銻市供需雙弱。網(wǎng)價(jià)和參市人員心理預(yù)期不約而同選擇了穩(wěn)價(jià)，上下游持續(xù)博弈中，觀望氣氛濃烈，實(shí)際成交表現(xiàn)欠佳。市場(chǎng)上關(guān)于銻價(jià)的后續(xù)走勢(shì)看法不一，市場(chǎng)暫不明顯，漲跌走勢(shì)不堅(jiān)朗。

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

光伏玻璃方面：隆基綠能公司發(fā)布公告，規(guī)劃在西咸新區(qū)擴(kuò)產(chǎn)12.5GW高效BC電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資32.06億元，其中固定資產(chǎn)投資27.5億元，流動(dòng)資金4.5億元。計(jì)算固定資產(chǎn)單位投資為2.2億元/GW。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年底開(kāi)始投產(chǎn)，2025年6月全部投產(chǎn)。

6月全球組件產(chǎn)出環(huán)降11%至50.6GW，主要由于東南亞廠區(qū)準(zhǔn)備暫緩生產(chǎn)，且6月下旬訂單較差各家排產(chǎn)具有下修；7月歐洲暑期、歐倉(cāng)庫(kù)存增加等因素影響需求，預(yù)計(jì)組件排產(chǎn)持續(xù)下降約9%，7月國(guó)內(nèi)/全球產(chǎn)出42/46GW。

2024年7月9日，工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)，目標(biāo)由推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)“持續(xù)健康發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;高質(zhì)量發(fā)展”，引導(dǎo)光伏減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，新增及更新指標(biāo)包括：（1）項(xiàng)目設(shè)立：新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目全環(huán)節(jié)最低資本金比例要求由20%提升至30%（前期僅多晶硅30%）；（2）能耗方面：各環(huán)節(jié)平均電耗（多晶硅現(xiàn)有/新建綜合電耗降至60/57kwh/kg）、水耗要求均有提高；（3）工藝技術(shù)：光伏制造企業(yè)應(yīng)具備的條件新增核心專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)要求；（4）產(chǎn)品指標(biāo)：硅片環(huán)節(jié)少子壽命、氧含量指標(biāo)提高，新增異質(zhì)結(jié)電池用硅片指標(biāo)，電池環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換效率提升，組件環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換效率、衰減率要求提升；（5）環(huán)境保護(hù)：要求企業(yè)開(kāi)展ESG信息披露工作；（6）質(zhì)保：組件工藝及材料質(zhì)保期提升至不少于12年。

具體銻市價(jià)格參考：Mysteel銻2024年價(jià)格、國(guó)外2#銻2024年價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

二、近期資訊

1、《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》正式發(fā)布，2023年我國(guó)廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池（鉛酸電池除外）十個(gè)品種再生資源回收總量約為3.76億噸，同比增長(zhǎng)1.5%；回收總額約為1.30億元，同比減少1.2%。隨著大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等政策的逐步推進(jìn)，未來(lái)再生資源回收行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

2、2024年07月11日，鞍鋼股份有限公司原燃料采購(gòu)中心原料采購(gòu)管理已對(duì)銻錠等項(xiàng)目（AGGFGSHGJHD240701140200）項(xiàng)目進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)價(jià)。本項(xiàng)目于2024年07月10日08時(shí)19分00秒至2024年07月11日08時(shí)19分00秒成交進(jìn)行了成交候選人公示，中標(biāo)單位是中國(guó)船舶工業(yè)物資東北有限公司。

3、2024年07月12日，海關(guān)總署對(duì)外公布，今年上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)6.1％，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，季度走勢(shì)持續(xù)向好。上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21.17萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.1％。其中，出口12.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9％；進(jìn)口9.04萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2％；貿(mào)易順差3.09萬(wàn)億元，擴(kuò)大12％。從貿(mào)易規(guī)?？矗习肽?，我國(guó)進(jìn)出口規(guī)模歷史同期首次超過(guò)21萬(wàn)億元；進(jìn)出口增速逐季加快，二季度增長(zhǎng)7.4％，較一季度和去年四季度分別高2.5個(gè)、5.7個(gè)百分點(diǎn)，外貿(mào)向好勢(shì)頭得到進(jìn)一步鞏固。從貿(mào)易方式看，上半年，我國(guó)一般貿(mào)易進(jìn)出口13.76萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2％，占我國(guó)外貿(mào)總值的65％。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口3.66萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.1％，占17.3％。此外，我國(guó)以保稅物流方式進(jìn)出口2.96萬(wàn)億元，增長(zhǎng)16.6％。從貿(mào)易伙伴看，上半年，我國(guó)與第一大貿(mào)易伙伴—東盟貿(mào)易總值為3.36萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.5％，占我國(guó)外貿(mào)總值的15.9％。我國(guó)與美國(guó)、韓國(guó)貿(mào)易總值分別為2.29萬(wàn)億元、1.13萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)2.9％、7.6%。同期，我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口10.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.2％。從經(jīng)營(yíng)主體看，上半年，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口11.64萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.2％，占我國(guó)外貿(mào)總值的55％，比去年同期提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口均有增長(zhǎng)。出口方面，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占出口比重近六成，其中自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路和汽車(chē)出口均有2位數(shù)增長(zhǎng)。進(jìn)口方面，鐵礦砂、煤、天然氣等主要大宗商品進(jìn)口量增加。

4、2024年7月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量661萬(wàn)噸，同比增加7.5%；其中原鋁（電解鋁）產(chǎn)量367萬(wàn)噸，同比增加6.2%。1-6月，中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3900萬(wàn)噸，同比增加7.1%；其中，原鋁（電解鋁）產(chǎn)量2155萬(wàn)噸，同比增加6.9%。

5、2024年7月9日，五礦鈹業(yè)在中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)上公布6月份鉛銻管不銹鋼采購(gòu)_01中標(biāo)單位是：常寧市和誠(chéng)電子商務(wù)有限公司。

5、2024年7月10日，水口山有色金屬有限責(zé)任公司在中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)上公布湖南有色水口山銻錠成交供應(yīng)商：錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司。

6、2024年7月8日，錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)管理部在中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)上公布2024年原料采購(gòu)成交供應(yīng)商：郴州市霖澤礦業(yè)有限公司。

7、2024年7月8日，錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)管理部在中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)上公布2024年原料采購(gòu)成交供應(yīng)商：星貝達(dá)（北京）化工材料有限公司。

三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

銻的上中下游，大廠的報(bào)價(jià)依舊堅(jiān)挺，一半的人選擇降價(jià)出貨，一半的人選擇觀望不降價(jià)。從原料端來(lái)看，市面上并沒(méi)有多少現(xiàn)貨，原料的缺口并沒(méi)有得到改善，這幾個(gè)月也是傳統(tǒng)淡季和高溫，7月訂單小單居多，原料和下游訂單也形成了拉扯，后期走勢(shì)尚不明朗，可能今天的消息是利多，明天又出現(xiàn)一個(gè)利空的消息。