中鎢高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）519,452.41萬元，湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)鎢、鉬、鉍多金屬礦采選及螢石綜合回收、鎢精礦冶煉加工和鉍系新材料研發(fā)。

本次重組支付方式：

本次交易前后，上市公司股東持股情況如下表：

本次交易完成后，公司股本為2,090,228,416股，同時(shí)社會(huì)公眾股持股比例高于10%，不會(huì)導(dǎo)致公司不符合股票上市條件。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后募集配套資金前，五礦股份及一致行動(dòng)人持股數(shù)量變更為1,370,218,365股，持股比例變更為65.55%，五礦股份仍為上市公司的控股股東，中國(guó)五礦仍為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后公司每股收益有所提升，不存在因本次交易而導(dǎo)致公司即期每股收益被攤薄的情況。本次交易完成后，上市公司總股本將有所增加，若未來上市公司業(yè)務(wù)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，上市公司每股收益指標(biāo)將存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。