鉛、鋅礦產(chǎn)是內(nèi)蒙古自治區(qū)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源，均居全國(guó)第一位。鉛礦保有資源儲(chǔ)量1008萬(wàn)噸，鋅礦保有資源儲(chǔ)量2098萬(wàn)噸，主要分布在巴彥淖爾市、赤峰市、呼倫貝爾市、錫林郭勒盟。赤峰市是內(nèi)蒙古鉛鋅礦的重要分布區(qū)，包括白音諾爾鉛鋅礦（現(xiàn)名為赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司），位于巴林左旗北部，是中國(guó)北方少見(jiàn)的大型鉛鋅金屬礦床。此外，還有位于阿魯科爾沁旗雙勝鎮(zhèn)轄區(qū)的三楞子山鉛鋅礦。錫盟地區(qū)共發(fā)現(xiàn)金屬礦產(chǎn)32種，有探明儲(chǔ)量的14種。共發(fā)現(xiàn)礦床、礦點(diǎn)、礦化點(diǎn)283處、其中大型礦床2處、中型礦床11處、小型礦床89處、礦，化。點(diǎn)181處。錫盟南部鑲黃旗-多倫金、鐵、銅,銀、鎢、鉛鋅及非金屬成礦帶。為了解內(nèi)蒙古自治區(qū)鉛鋅礦產(chǎn)業(yè)鏈2024年有哪些新變化，實(shí)地探訪(fǎng)鉛鋅礦及鉛鋅冶煉原料，生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況，上海鋼聯(lián)組織一站式走訪(fǎng)鉛鋅礦及鉛鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，參觀(guān)冶煉工藝和設(shè)備，探討鉛鋅市場(chǎng)未來(lái)原料發(fā)展趨勢(shì)。

調(diào)研時(shí)間：2024年5月19日-5月24日

調(diào)研地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市、錫林郭勒盟

調(diào)研方式：實(shí)地走訪(fǎng)

調(diào)研目的：走訪(fǎng)鉛鋅礦及鉛鋅冶煉企業(yè)，了解企業(yè)目前生產(chǎn)情況及銷(xiāo)售情況、加工費(fèi)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)卣邇?yōu)勢(shì)。

調(diào)研對(duì)象：鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)，鉛鋅礦貿(mào)易商，鉛冶煉和鋅冶煉企業(yè)等鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)。

鋅冶煉企業(yè)1：

1.企業(yè)簡(jiǎn)介：是一家國(guó)有控股、中外合資的鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，鋅產(chǎn)能22.5萬(wàn)噸，其中熱鍍鋅合金10萬(wàn)余噸。企業(yè)近年環(huán)保投入大，企業(yè)職工待遇較好。

2.采購(gòu)情況：50%鋅精礦從內(nèi)蒙兄弟單位采購(gòu)，另外赤峰當(dāng)?shù)氐匿\精礦相對(duì)豐富，采購(gòu)距離上相對(duì)便捷。

3.生產(chǎn)情況：企業(yè)目前是滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，有兩套系統(tǒng)，新系統(tǒng)與老系統(tǒng)產(chǎn)能基本持平。鋅精礦入庫(kù)前通過(guò)分公司進(jìn)行脫硫脫鉛工藝處理。兩套系統(tǒng)均為濕法冶煉。除年產(chǎn)20萬(wàn)余噸鋅錠及熱鍍合金外，還有副產(chǎn)品銀錠、鎘錠。目前月產(chǎn)量1.7萬(wàn)噸，鋅錠與合金各占一半，預(yù)計(jì)7月中旬檢修，檢修時(shí)長(zhǎng)一個(gè)月左右。

4.銷(xiāo)售情況：由于運(yùn)輸距離影響，成品鋅錠主要銷(xiāo)往華北地區(qū)天津和華東地區(qū)山東，近段時(shí)間下游消費(fèi)有所放緩，但對(duì)企業(yè)整體銷(xiāo)售影響不大，企業(yè)銷(xiāo)售以長(zhǎng)單為主。熱鍍合金主要與國(guó)有大型鋼廠(chǎng)合作較多，目前合金生產(chǎn)及銷(xiāo)售能力在國(guó)內(nèi)屬于前列。

5.加工費(fèi)情況：目前鋅精礦加工費(fèi)平均在3000元/金屬?lài)嵶笥摇?/p>

6.庫(kù)存情況：目前原料庫(kù)存維持3萬(wàn)噸左右；現(xiàn)在普遍原料偏緊張，據(jù)了解有的礦商在銷(xiāo)售第四季度的貨；目前全廠(chǎng)成品庫(kù)存鋅錠較少，只有幾百?lài)?；鋅合金庫(kù)存1千噸左右。

鉛鋅礦貿(mào)易企業(yè)2：

1、企業(yè)簡(jiǎn)介：公司前身為翁牛特旗瑞鵬礦業(yè)有限公司，成立于2002年，主要從事有色金屬及其礦產(chǎn)品貿(mào)易。2012年4月9日加入山東黃金，公司注冊(cè)資金4900萬(wàn)元，山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)控股70%。在上海，滿(mǎn)洲里，天津設(shè)立有子公司，另外設(shè)北部業(yè)務(wù)區(qū)和河南、中南、西部、東部4個(gè)辦事處，在俄羅斯設(shè)代表處。

2、貿(mào)易情況：目前鉛鋅礦年貿(mào)易量50多萬(wàn)噸，與洲際資源有限公司、TECK METALS LTD （泰克）、NOK Group Limited（NOK） 、NORDWELLS MINERALS CO.,LIMITED （諾德）等國(guó)際大型礦山及紫金礦業(yè)、盛屯集團(tuán)、南方有色等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。

3、銷(xiāo)售情況：主要以北方鋅錠冶煉廠(chǎng)為主，鋅精礦加工費(fèi)5200元/金屬?lài)崳?a target='_blank' style='color:#3861ab'>鉛精礦加工費(fèi)900元/金屬?lài)?；?jì)價(jià)方式有按照月均價(jià)扣減加工費(fèi)或期貨盤(pán)面點(diǎn)價(jià)方式。南方地區(qū)也有辦事處，華東也有分公司，銷(xiāo)售范圍也比較廣泛。

鉛冶煉企業(yè)3：
1、企業(yè)簡(jiǎn)介：公司資產(chǎn)總規(guī)模24億元，分別于2014年和2018年完成了兩次技術(shù)升級(jí)和擴(kuò)能改造，新建15萬(wàn)噸/年廢舊鉛酸蓄電池拆解項(xiàng)目，電解鉛產(chǎn)能達(dá)22萬(wàn)噸，白銀300噸，黃金300公斤，副產(chǎn)品有硫酸、次氧化鋅、冰銅、銻白（粗銻）、粗鉍、粗碲等。2018年?duì)I業(yè)收入已突破30億元，是華北地區(qū)、東北地區(qū)目前規(guī)模最大、綜合回收能力最強(qiáng)的鉛冶煉企業(yè)。
2、生產(chǎn)方面：電解鉛實(shí)際年產(chǎn)12萬(wàn)噸，今年再生產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有開(kāi)，副產(chǎn)品硫酸年產(chǎn)量12萬(wàn)噸，和鉛錠產(chǎn)出比一比一，白銀300噸，黃金一噸50億產(chǎn)值。
3、原料方面：原料鉛精礦外采60%，自有礦山10-15%全股礦山白銀貿(mào)易，廈門(mén)國(guó)貿(mào)給供貨，目前廠(chǎng)區(qū)原料庫(kù)存2萬(wàn)噸，維持半個(gè)月的量，原料供應(yīng)緊張的原因一方面外國(guó)小礦山關(guān)掉另一方面國(guó)內(nèi)部分資源枯竭，礦山品位降低。

4、銷(xiāo)售方面：成品鉛錠庫(kù)存0，除了爐渣其他產(chǎn)品一律銷(xiāo)售比較緊俏
5、后市看法：鉛價(jià)會(huì)偏強(qiáng)一些，原料緊張所致
鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)4：

1、企業(yè)簡(jiǎn)介：公司位于赤峰市克什克騰旗東北部的巴彥查干蘇木境內(nèi)，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），公司為股份制企業(yè)，由盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司(上市公司持股62.96%)、內(nèi)蒙古礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(持股27.78%)、內(nèi)蒙古第九地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)院(持股9.26%)共同投資組建。2004年6月16日開(kāi)工建設(shè)，2005年9月9日建成試車(chē)投產(chǎn)，一期設(shè)計(jì)采選處理能力2000噸/天，生產(chǎn)服務(wù)年限16年。經(jīng)2008年改擴(kuò)建后產(chǎn)能提升，形成日采選處理能力3000噸/天、年處理能力90萬(wàn)噸的大型銀多金屬礦山。
2、生產(chǎn)方面：2005年9月投產(chǎn)，建成年產(chǎn)60萬(wàn)噸生產(chǎn)能力;于2008年完成選礦擴(kuò)建、2012年完成采礦擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)采、選年產(chǎn)90萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力；原礦中鋅平均品位約4.38%，鉛平均品位約2.1%；鋅精礦品位45%，鉛精礦品位45%。目前鉛精礦年產(chǎn)8000金屬?lài)?，鋅精礦年產(chǎn)19000金屬?lài)?，銀60噸，同比去年沒(méi)啥變化，原礦品位略有下滑，原先5%，現(xiàn)在4.8%。每年元旦左右停，過(guò)春節(jié)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3、銷(xiāo)售情況：鉛精礦興安銀鉛，鋅精礦興安銅鋅，以長(zhǎng)單的方式供給周邊鋅冶煉廠(chǎng)，鉛精礦主要是集團(tuán)子公司內(nèi)部消化，鋅精礦加工費(fèi)3100元/金屬?lài)?，鉛精礦加工費(fèi)500元/金屬?lài)?。今年前幾個(gè)月一直在走低，最近20年少見(jiàn)。
4、庫(kù)存方面：沒(méi)留庫(kù)存，產(chǎn)出立即銷(xiāo)售。

5、后市預(yù)測(cè)：大方向看漲，市場(chǎng)貨源供應(yīng)緊張，加工費(fèi)或下調(diào)。

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)5：
1、企業(yè)簡(jiǎn)介：屬于民營(yíng)礦企，位于巴林左旗，年產(chǎn)30w噸鉛鋅原礦。
2、生產(chǎn)情況：目前停產(chǎn)，前年出事故了，礦到現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)，礦石品味下滑，之前10%左右，現(xiàn)在3-5%。礦山環(huán)保安全要求太嚴(yán)，需要配備6大礦山安全系統(tǒng)，加大成本。目前鋅價(jià)給到礦山很好的利潤(rùn)，預(yù)計(jì)7月1號(hào)之后準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)。目前巴林左旗100多家礦山，只開(kāi)了三家（去年開(kāi)了五家）白礦、宇邦和山金紅嶺。

3、后市預(yù)測(cè)，還是看好礦價(jià)，供應(yīng)緊張。

鉛冶煉企業(yè)6：
1、公司簡(jiǎn)介：山東黃金旗下公司，位于內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗鳳凰山工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地500畝，設(shè)計(jì)總投資13.4億元，2014年8月底投料試車(chē)。 赤峰山金銀鉛有限公司項(xiàng)目采用國(guó)家大力推廣的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“氧氣底吹熔煉-底吹電熱熔融還原-電解精煉”新工藝，具有工藝技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化水平高的優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力為電解鉛10萬(wàn)噸、硫酸12萬(wàn)噸、銀150噸、金120公斤、銅硫2000噸、鋅17000噸。
2、生產(chǎn)情況：目前年產(chǎn)10萬(wàn)噸原生鉛錠，一個(gè)月9000噸左右原生鉛錠，銀子每月15-20噸，同比去年變化不大，生產(chǎn)情況正常。

3、銷(xiāo)售情況：主要主要銷(xiāo)售到華北地區(qū)的電池廠(chǎng)家和貿(mào)易商。
4、庫(kù)存情況：集團(tuán)有自有礦山，原礦3萬(wàn)噸，滿(mǎn)足生產(chǎn)，原料2/3來(lái)自外采，進(jìn)口比較少，基本以國(guó)內(nèi)礦為主。

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)7：

1.企業(yè)簡(jiǎn)介：該企業(yè)位于內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗烏蘭達(dá)壩，由山東黃金集團(tuán)與赤峰市巴林左旗于2010年3月共同組建，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鐵精礦、鉛精礦（含銀）和銅精礦等，是一個(gè)集采選于一體的現(xiàn)代化礦山。

2.產(chǎn)能情況：采選能力165萬(wàn)噸/年，日處理能力可達(dá)5000噸/日；原礦中鋅平均品位約1.81%，鉛平均品位約0.05%；鋅精礦品位49%，鉛精礦品位65%。鋅精礦大概每年2萬(wàn)噸金屬?lài)?，每?90-200w噸原礦處理量，產(chǎn)量同比變化不大，出廠(chǎng)加工費(fèi)3100，原礦1.2%比較低，這幾年品位有所下滑。

• 銷(xiāo)售情況：鋅精礦以長(zhǎng)單的方式供給山金瑞鵬，鉛精礦主要是集團(tuán)子公司山金銀鉛內(nèi)部消化，鋅精礦加工費(fèi)3100元/金屬?lài)?，鉛精礦加工費(fèi)600元/金屬?lài)崱?/li>
• 目前市場(chǎng)貨源緊，后續(xù)繼續(xù)看跌鉛鋅精礦加工費(fèi)。

鋅冶煉企業(yè)8：
1、企業(yè)簡(jiǎn)介：內(nèi)蒙古地礦集團(tuán)控股子公司，由內(nèi)蒙古地礦集團(tuán)、內(nèi)蒙古玉龍礦業(yè)出資組建，注冊(cè)資本金16.88億元。公司主要任務(wù)是按照集團(tuán)公司要求進(jìn)行銅、鋅金屬冶煉與貿(mào)易，進(jìn)一步提高礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用水平，依托錫林郭勒盟豐富的有色金屬資源和西烏旗的能源優(yōu)勢(shì)，按照建立完整的“探、采、選、冶、加”一體化和“煤、電、冶”循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，努力打造自治區(qū)級(jí)專(zhuān)業(yè)化和現(xiàn)代化的有色金屬生產(chǎn)加工示范企業(yè)。項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)規(guī)模為20萬(wàn)噸鋅冶煉，10萬(wàn)噸銅冶煉，共分三期投資建設(shè)。目前年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋅冶煉項(xiàng)目于2009年8月27日竣工投產(chǎn)，當(dāng)年就實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，具備了年產(chǎn)電鋅10萬(wàn)噸、硫酸19萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。本著優(yōu)化工藝、環(huán)保先進(jìn)和資源綜合利用的思路，先期建設(shè)了奧斯麥特爐渣處理系統(tǒng)、二次鋅物料處理系統(tǒng)和熱能綜合利用系統(tǒng)。兩期項(xiàng)目已完成投資28.4億元，安排就業(yè)1700人，是盟旗重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)。
2、生產(chǎn)情況：目前年產(chǎn)12萬(wàn)噸鋅錠，原料50%用自己的礦山，50%需要外采，海外的從嘉能可手中拿貨，近期還有海外礦進(jìn)來(lái)，主要是前期比價(jià)打開(kāi)之后鎖的貨。現(xiàn)在月產(chǎn)量1萬(wàn)噸左右，同比稍微減少了點(diǎn)，主要因?yàn)樘潛p太多了。進(jìn)口加工費(fèi)折合到廠(chǎng)3200左右，冶煉成本5000-6000。目前覺(jué)得加工費(fèi)太低，會(huì)倒逼冶煉廠(chǎng)減產(chǎn)。
3、庫(kù)存情況：半個(gè)月原料庫(kù)存，正常備到半個(gè)月到一個(gè)月左右，現(xiàn)在偏低一點(diǎn)
4、銷(xiāo)售情況：貿(mào)易商多一些，對(duì)接4家，全是長(zhǎng)單為主

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)9：
1、企業(yè)簡(jiǎn)介：礦山位于錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華鎮(zhèn)巴彥胡博嘎查，屬于銀泰旗下礦山，主產(chǎn)鉛鋅銀，公司現(xiàn)有選礦車(chē)間2座，總處理量為3000t/d，年處理量50萬(wàn)噸。選礦廠(chǎng)均已通過(guò)環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

2、生產(chǎn)情況：年產(chǎn)鉛精礦1萬(wàn)噸，鋅精礦2萬(wàn)噸，銀170噸。產(chǎn)量同比穩(wěn)定，全年按照指標(biāo)生產(chǎn)，對(duì)后續(xù)價(jià)格看漲，原料端仍比較緊張。鋅礦原礦品味20多，后面逐步下降，現(xiàn)在在2-3左右，外圍新探的1118高地礦正在施工，儲(chǔ)量較大，但還要3-4年出量。
3、庫(kù)存情況：年末選礦廠(chǎng)放假時(shí)會(huì)備一點(diǎn)原礦，平時(shí)不會(huì)備礦，隨產(chǎn)隨銷(xiāo)
4、銷(xiāo)售情況：下游有部分給到附近的興安銅鋅，其余以長(zhǎng)單形式給到公司的銷(xiāo)售部門(mén)。

綜上所述1、目前來(lái)看市場(chǎng)上鉛精礦和鋅精礦供應(yīng)比較緊缺，預(yù)計(jì)鉛精礦加工費(fèi)下調(diào)幅度不會(huì)太大，鋅精礦加工費(fèi)下調(diào)空間400-500元/金屬?lài)崳?/p>

2、內(nèi)蒙古地區(qū)鉛鋅冶煉廠(chǎng)原料庫(kù)存整體表現(xiàn)尚可，原因一方面有自家礦山維持，另一方面距離礦山較近，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯；不過(guò)受供應(yīng)緊張影響其他地區(qū)鉛鋅煉廠(chǎng)也會(huì)去內(nèi)蒙古采購(gòu)鉛鋅礦原料，導(dǎo)致加工費(fèi)或下滑；

3、內(nèi)蒙古地區(qū)鉛錠冶煉廠(chǎng)的長(zhǎng)單多以長(zhǎng)單為主，主要銷(xiāo)到華北和華東地區(qū)；另外大部分鉛鋅冶煉廠(chǎng)的成品鉛錠和鋅錠庫(kù)存普遍較低甚至保持零庫(kù)存狀態(tài)。